(Reuters) – Civitas Resources Inc (CIVI.N) Salı günü yaptığı açıklamada, özel sermaye şirketi NGB Energy Capital Management tarafından işletilen Permiyen Havzasındaki petrol ve gaz operasyonlarını 4,7 milyar dolara satın alacağını ve faaliyetlerini kazançlı kaya gazı yamasına doğru genişleteceğini söyledi.
Anlaşma, şimdiye kadar yalnızca Colorado’nun Denver-Goldsburg (DJ) havzasında faaliyet gösteren Civitas için dönüştürücü nitelikte. Civitas yaptığı açıklamada, ABD kaya petrolü endüstrisinin kalbi olarak kabul edilen bir bölgeye girmenin yanı sıra, satın almanın şirketin üretimini %60 oranında artıracağını söyledi.
Koşullara göre Civitas, Tap Rock Resources’ın varlıklarının bir kısmını ve Hibernia Energy III’ün tüm operasyonlarını satın almayı kabul etti. Açıklamada, mevcut rezervler ve borç karışımını kullanarak nakit ödeme yapacağı ve NGP’ye 13,5 milyon hisse ihraç edeceği belirtildi.
Civitas CEO’su Chris Doyle analistlere, “Basitçe söylemek gerekirse, bu işlemler Civitas’ı daha iyi bir şirket yapıyor ve Permiyen’de DJ Basin’deki lider petrol konumumuzu tamamlayacak değer katmak için muazzam bir fırsat görüyoruz” dedi.
İlk olarak Reuters tarafından Pazartesi günü bildirilen anlaşma haberi, Civitas hisselerini %8 oranında düşürdü. Ancak en büyük hissedarlarından biri, anlaşmanın kaliteli hisse senetleri ekleyeceğini ve portföyü çeşitlendireceğini belirterek destek verdi.
Kimmeridge Yönetici Ortağı Ben Dale, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Bu ekibe büyük güven duyuyoruz ve onların bu dönüştürücü anlaşmayı gerçekleştirmelerini izlemeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.
Permiyen, stoklarını artırmak isteyen üreticiler için bariz bir hedef. Teksas ile New Mexico arasında yer alan şeyl yaması gerekli altyapıya sahiptir ve yüksek üretkenliği ve büyük gelişmemiş rezervleriyle bilinir.
Denver merkezli Civitas, yeni varlıklardan elde edilen nakdin 2024’teki temettü ödemesini yaklaşık %20 oranında artırmasına izin vereceğini söyledi.
Şirketin satın almaları finanse etmek için kullandığı borcu ödemesine yardımcı olmak için, ilk olarak Şubat ayında açıklanan ve gelecek yılın sonuna kadar devam edecek olan 1 milyar dolarlık hisse geri satın alma hedefini yarıya indirecek.
New York’tan David French ve Bengaluru’dan Mrinalika Roy tarafından hazırlanan ek raporlar; Kurgu: Shelby Majumdar ve Emilia Sithole Mataris
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
“Seyahat meraklısı. Zombi geek. Yemek gurusu. Kötü kahve delisi. Tutkulu twitter ustası. Kendini adamış televizyon hayranı.”